Je peux créer des tâches

Ce tutoriel offre un guide complet sur comment utiliser la fonctionnalité des tâches dans Jules.

Commencez par naviguer vers la page des tâches.



La page des tâches comprend trois onglets : Toutes les tâches, Mes tâches et Tâches assignées. L'onglet Toutes les tâches affiche chaque tâche créée au sein de l'organisation.



Personnalisez les options d'affichage en utilisant les filtres disponibles et activez le bouton pour voir les tâches complétées.



Maintenant, procédez à l'ajout d'une tâche.



Sélectionnez une tâche dans la liste ou tapez une nouvelle tâche dans le champ fourni. Pour cette démonstration, choisissez 'Suggestions d'achat'.



Ensuite, assignez la tâche à une personne.



Puis, sélectionnez une date d'échéance pour la tâche.



Utilisez le champ fourni pour décrire la tâche.



Attachez des fichiers externes ou des documents depuis le bureau en cliquant sur 'Ajouter des fichiers'.



Choisissez les options de tri et d'affichage préférées pour les fichiers attachés.



Une fois tout configuré, cliquez sur 'Enregistrer'.



La tâche est maintenant créée avec des options pour voir, éditer, supprimer et marquer comme complétée.



Un email automatique est envoyé à la personne assignée pour un meilleur suivi de la tâche. La page 'Mes tâches' liste toutes les tâches qui vous sont assignées, tandis que la page 'Tâches assignées' liste toutes les tâches que vous avez assignées à d'autres.



Les tâches peuvent également être créées depuis les pages Factures, Camions et Conteneurs, et Contrats. Maintenant, naviguez vers la page d'Achat.



Cliquez sur un achat pour lequel une tâche doit être créée.



Naviguez vers l'onglet 'Tâche'.



Ajoutez une tâche en cliquant sur 'Ajouter une tâche' et suivez la procédure précédemment discutée.



Créez une tâche pour cet achat en cliquant sur le bouton raccourci 'Ajouter une tâche'.



Maintenant, naviguez vers la page Camions et Conteneurs.



Sélectionnez un camion ou un conteneur pour lequel une tâche doit être créée.



Naviguez vers l'onglet 'Tâche'.



Cliquez sur 'Ajouter une tâche' et suivez la même procédure pour créer une tâche.



Maintenant, naviguez vers la page Expéditions.



Sélectionnez l'expédition pour laquelle une tâche doit être créée.



Naviguez vers l'onglet des tâches.



Ici, vous pouvez cliquer sur le bouton 'Ajouter une tâche' et suivre encore une fois la même procédure pour créer une tâche pour cette expédition.



Voici comment vous pouvez utiliser la fonction Tâches dans Jules.

Mis à jour le : 25/10/2024