Créer un fournisseur (acheter) ou un client (vendre)

Ce guide fournit un processus étape par étape pour créer des fournisseurs et des clients dans l'application Jules.

Sélectionnez le module Fournisseur et Client. Ensuite, choisissez entre Fournisseurs ou Clients.





Cliquez sur l'option pour ajouter un nouveau client ou un nouveau fournisseur. Un formulaire apparaîtra.



Entrez le nom et remplissez les autres informations requises.



Choisissez les paramètres de paiement par défaut.



Ajoutez les utilisateurs associés au compte - ATTENTION !

Si votre entreprise donne accès à la liste complète des comptes, n'utilisez pas ce champ car cela entraînera la suppression de l'accès à tous les comptes (client / fournisseur) non sélectionnés pour un utilisateur donné. Sinon, en sélectionnant des utilisateurs ici, vous leur permettez de voir les échanges / créer / modifier en relation avec le compte.



Cliquez sur Suivant.



Remplissez l'adresse de facturation, les détails bancaires, le montant couvert par l'assurance, le fournisseur de couverture et la date de validité de l'assurance. Ajoutez un nouveau site de livraison en cliquant à l'intérieur.





Remplissez les détails requis.



Lors de la sélection des types de marché, les sites qui n'ont pas la capacité de charger des conteneurs devraient uniquement avoir "local" sélectionné. Ils n'apparaîtront pas comme suggestion dans le commerce à l'exportation.



Ajoutez le volume par défaut pour le site, la monnaie et l'incoterm utilisé par le site. Ajoutez les comptes associés et un contact ou ajoutez-en un de votre propre.



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Remplissez l'adresse ou sélectionnez la même que l'adresse de facturation. Ensuite, choisissez la zone de livraison, la région commerciale et la sous-région commerciale. La région et la sous-région sont très utiles pour les objectifs de tableau de bord et le filtrage basé sur les voies / région dans l'application.





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Mis à jour le : 01/11/2024