Puedo crear notas

Explora la funcionalidad de la característica de notas en Jules con esta guía completa.

Comienza con lo básico:

Navega a la página de notas.



Utiliza los filtros para ver notas específicas.



Haz clic en Añadir Nota.



Selecciona una fuente. Para esta guía, selecciona Llamada.



Elige la empresa con la que has interactuado.



Selecciona la persona con la que has interactuado.



Utiliza el espacio proporcionado para añadir una descripción de la nota.



Haz clic en el área designada para añadir una fecha para la próxima reunión.





Sube fotos desde tu escritorio haciendo clic en la opción Subir Fotos.



Después de llenar todos los campos, explora las opciones de guardado. Haz clic en la flecha junto a Guardar.



Decide si guardar esta nota, guardar esta nota y añadir una tarea de seguimiento, o guardar esta nota y añadir un recordatorio de reunión. Haz clic en Guardar.



La nota ahora está creada. Haz clic en ella para ver detalles generales o editar.





Creando notas desde la Página de Contratos:

Navega a la página de compras y selecciona una compra para añadirle una nota.



Selecciona una compra.



Navega a la pestaña de notas.



Haz clic en Añadir una Nota para añadir una nota a esta compra.



Alternativamente, haz clic en Añadir una Nota Rápida para crear una nota.



Esta guía concluye el recorrido sobre el uso de las características de notas en Jules.

Actualizado el: 25/10/2024