Ich kann einen Kundenauftrag erstellen und versenden

Dieses Tutorial beschreibt den Prozess der Erstellung und Weitergabe eines Verkaufsauftrags mithilfe des Verkaufsmoduls.

Navigiere zum Verkaufsmodul und öffne die Verkaufsseite.



Wähle den Auftrag aus, den du generieren möchtest.



Öffne den Reiter "Dokumentenzentrum" und finde die Zeile mit dem Verkaufsauftrag.



Klicke auf Bearbeiten.



Fülle alle notwendigen Details aus.



Klicke auf Generieren und Herunterladen, um den Verkaufsauftrag zu erstellen.



Verkaufsauftrag teilen

Um den Verkaufsauftrag zu teilen, klicke auf Benachrichtigen.



Navigiere zu Externe Kommunikation.



Wähle die Empfänger aus.

Wähle eine Vorlage.





Klicke auf Dokumente anhängen in der App.



Hänge den erstellten Verkaufsauftrag an und klicke auf "Anhängen".



Klicke auf Senden, um den Verkaufsauftrag zu teilen.

Aktualisiert am: 29/10/2024