Ich kann eine Belastungsanzeige erstellen

Dieses Tutorial bietet eine schrittweise Anleitung zur Erstellung einer Lastschrift in Jules.

Navigiere zum Modul "Rechnungen und Verbindlichkeiten" und wähle "Verbindlichkeiten". Setze den Status einer Verbindlichkeit auf Offen. Es ist wichtig zu beachten, dass nur offene Verbindlichkeiten in eine Lastschrift umgewandelt werden können.



Suche nach der Verbindlichkeit, die du in eine Lastschrift umwandeln möchtest.



Klicke auf die drei Punkte neben dem Status und wähle "Erstelle eine Lastschrift".



Im folgenden Bildschirm wähle den Vorlagentyp, die Anzeige der Volumeneinheit, die Währungsanzeige und passe alle allgemeinen Einstellungen an. Nachdem du alle Details ausgefüllt hast, klicke auf Speichern.



Ändere die Berechnungsdetails der Lastschrift bei Bedarf. Füge eine Zeile hinzu, indem du "Neue Zeile hinzufügen" auswählst, oder entferne eine Aktion, indem du die Option "Löschen" wählst.



Fülle alle Berechnungsdetails aus, dann klicke auf das Stiftsymbol für die Details der Lastschrift. Weise ein Fälligkeitsdatum zu, da dies ein Pflichtfeld ist, und klicke auf Speichern.



Wähle aus den mehreren verfügbaren Speicheroptionen. Du kannst die Lastschrift als Entwurf speichern, sie voranschauen oder herunterladen. Du kannst sie auch als abgeschlossen markieren oder als abgeschlossen und heruntergeladen markieren. Für dieses Tutorial speichere sie als Entwurf.



Navigiere zurück zur Seite "Verbindlichkeiten" und gehe zum Tab "Lastschriften". Du wirst die neu erstellte Lastschrift im Entwurfsstatus sehen.



Wähle die Lastschrift aus und markiere sie als abgeschlossen, füge eine Zahlung hinzu, genehmige oder lehne sie ab. Bearbeite die Verbindlichkeit oder Lastschrift, indem du auf das Stiftsymbol klickst, oder erstelle eine neue Lastschrift von Grund auf neu, indem du auf "Erstelle eine Lastschrift" klickst.



Alternativ erstelle eine Lastschrift von Grund auf neu, indem du auf den Button "Erstelle eine Lastschrift" klickst.



Damit ist das Tutorial zur Erstellung einer Lastschrift in Jules abgeschlossen.

Aktualisiert am: 23/11/2024